第一话:自幼失去父母的少女米米和奶奶住在密林深处。某天,奶奶回乡赶赴爷爷的忌日,只留下米米一人居住。这时,一对熊猫父子偶然闯进她的家中。米米成为熊猫爸爸的女儿,同时成为小熊猫胖胖的妈妈,这三个天真的小家伙组成了一个奇怪而有趣的家庭。第二天,胖胖随秘密去学校,结果引起一场混乱。当他们回到家不久,动物园的园长随着警察叔叔前来抓捕偶然脱逃的熊猫父子……第二话:有人偷吃掉胖胖的咖喱饭,还动了他的乐器。随着脚印,米米他们发现了正在床上呼呼大睡的小老虎。小老虎是流动马戏团的演员,他迷路来到了米米家。经过一番周折,小老虎终于回到马戏团,找到了自己的妈妈。当晚,一场大雨瓢泼而下,淹没了米米的房子,也困住了马戏团的动物们……
异次元人亚波妄想侵占地球,炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时,在惨遭破坏的大街上,有二位把自己生命置之度外的青年,他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们,但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。 北斗和南夕子为了继续与亚波人战斗,参加了地球防卫军TAC,经过顽强地训练,终于战胜了贝劳克恩。 艾斯的战斗能力日趋强大,在自身掌握的特殊的光线技能和奥特兄弟的协助下,战胜了超兽和超人艾斯杀手,并会同奥特兄弟在异次元空间同亚波人展开了殊死的决斗。月球人的南夕子返回月球后,艾斯便附在北斗一人身上了。重任在肩,艾斯持之以恒地与超兽、亚波人搏斗。在击败了亚波人最得意的合成超兽后返回了光之国——奥特之星。